ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1975年。
レモ(ds)、チャーリー・ファンヘース(g、b)。トリオでのグロリューのオリジナル曲集。「ジョーク」「ザ・ビギニング・オブ・ジ・エンド」「テーマ・フォー・カーニヴァル」「スケッチズ・オブ・レモ」「エヴォリューション」「ブルース・リー」収録。