トップ・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1967年録音。オリジナルリリース1968年。ジャケ左下ドリルホール。再発。
マーシャル・ブラウン(tb)、ジョー・ヘンダーソン(ts)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)、カール・ベルガー(vib)、エディ・ゴメス(b)、ディック・カッツ(p)、ジム・ホール(g)、リッチー・カミューカ(ts)、レイ・ナンス(vln)。