トップ・ロゴ・クリーム・ラベル/盤面状態:Ｇ。1958、59年録音。
レッド・ノーヴォ(vib)、フリップ・フィリップス(ts)、アニタ・オデイ(vo)、他。「エア・メイル・スペシャル」「ガッタ・ビー・ジス・オア・ザット」他収録。B面：ビッグバンドで「フライング・ホーム」「ロール・エム」収録。