サイド・ゴールド・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
編曲/ボブ・フローレンス。「ジス・クッド・ビー・ザ・スタート・オブ・サムシング」「ライク・ヤング」「シング・アロング」「虹の彼方に」「サンクス・フォー・ドロッピング・バイ」「ムーン・リヴァー」他収録。