橙紫-黒Fanロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1965年録音。オリジナルリリース1965年。ジャケ左下ドリルホール。1stラベル。
編曲/レイ・エリス。チック・コリア(p)、マンデル・ロウ(g)、デイヴ・パイク(vib)、ロジャー・ケラウェイ(p)、他。「ザ・ジョーカー」「フィーリング・グッド」「フー・キャン・アイ・ターン・トゥ」他収録。