レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。ジャケット・カット・アウト。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
レイ・ナポリタン(b)、ジョン・ホワイテッド(ds)。「スマイル」「サイヴ・フォー・ワン・バグズ」「ポールズ・ラッフル Part 1 & 2」「ペニー」「オードリーズ・パーパス」「捧げるのは愛のみ」「ブロードウェイ」他収録。