トップ・ロゴ・ブルー・ラベル/盤面状態:Ｇ。1981年録音。オリジナルリリース1981年。
ジョン・ストーウェル(g)、ポール・マッキャンドレス(oboe)、ゲイリー・ホブス(ds)、トム・ハレル(flh)。「カルーセル・パレード」「パスウェイ」「スピリット・レイク」「クラウズ」「ストーリーテラー」「ダンス・オブ・ライフ」収録。