トップ・ロゴ・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。オリジナルリリース1976年。ジャケ天少破。「Bell Sound」刻印。
ジョー・シェップレイ、バート・コリンズ(tp)、デイヴ・トファニ、フランク・ヴィカリ、ケニー・バーガー(sax)、サム・ブラウン(g)、他。「スリー・オン・ザ・ステアーズ」「ナーディス」「ラウンド・ミッドナイト」他収録。