トップ・ロゴ・ブルー・ラベル/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1977年。
エディ・ジェファーソン(vo)、ヴィック・ジュリス(g)、ミッキー・タッカー(p)、リック・レアード(b)、エディ・グラッデン(ds)、レイ・マンティラ(per)。「ドロシーズ・デン」「ワルツ・フォー・ア・レイニー・ビバップ・イブニング」「アルト・マッドネス」他収録。