オルフェウム文字ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1962年録音。オリジナルリリース1963年。1960年代中期再発。別ジャケ。
フレディ・ハバード(tp)、ジム・ホール(g)、パーシー・ヒース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)。「あなたと夜と音楽と」「星に願いを」「アイル・ネバー・スマイル・アゲイン」「インタープレイ」他収録。