放射デザイン・ブラック・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。
「ユー・ブロート・ア・ニュー・カインド・オブ・ラブ・トゥ・ミー」「ジャスト・アズ・ゾウ・ユー・ワー・ヒア」「ジャスト・プレイン・ロンサム」「シェイク、ラトル&ロール」「デイ・バイ・デイ」「ダーン・ザット・ドリーム」「星影のステラ」他収録。