レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
編曲/ピート・ルゴロ、詞/ミルト・ラスキン。「フレイム」「ムーンラブ」「ペインテッド・リズム」「ジーズ・ワンダフル・シングス」「イーガー・ビーヴァー」「インターミッション・リフ」他収録。