ブラック・レジェンダリー・ラベル/擬似ステレオ/盤面状態:Ｇ。1939-42年録音。オリジナルリリース1977年。ライナー付。
テックス・ベネク、マリオン・ハットン、他(vo)。「メイク・ビリーブ・ボールルーム・タイム」「ドント・シット・アンダー・ジ・アップル・ツリー」「ザ・ランプライターズ・セレナーデ」「カラマズー」「セレナーデ・イン・ブルー」他収録。