トップ・ロゴ・イエロー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1976年。「VAN GELDER」刻印。
ジョン・トロペイ(g)、ジェフ・バーリン(b)、アンディ・ニューマーク(ds)、ラルフ・マクドナルド(per)、他。「マジックズ・イン・ジ・エアー」「ア・ビューティフル・フレンドシップ」「ドリーム」他収録。