“T”なしVERVEロゴ黒ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。フリップ・バック・ジャケ。1965年録音。オリジナルリリース1965年。ジャケ底少破。日本グラモフォン盤。
原盤米ヴァーヴV6-4069。トミー・フラナガン(p)、キーター・ベッツ(b)、ガス・ジョンソン(ds)。「ウォーク・ライト・イン」「ザット・オールド・ブラック・マジック」「ボディ・アンド・ソウル」「ヒアズ・ザット・レイニー・デイ」「天使は歌う」他収録。