トップ・シルヴァー・ロゴ黒ラベル/モノラル/盤面状態:Ｐ。オリジナルリリース1960年。
オクテット編成で、「ダフィーズ・ジレンマ」「サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー」「ペッパー・ホット」「アイ・ゲット・アロング・ウィズアウト・ユー・ベリー・ウェル」「ラヴ・ウォークド・イン」「パーティー・フォー・マーティー」「ヴァーモントの月」他収録。