レインボー黒-BlueLineラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1957年録音。オリジナルリリース1961年。ジャケ擦れ少。ステレオ1stラベル。
ビリー・メイ・オーケストラ。「カム・フライ・ウィズ・ミー」「アラウンド・ザ・ワールド」「カプリ島」「ヴァーモントの月」「ニューヨークの秋」「マンダレーへの道」「レッツ・ゲット・アウェイ・フロム・イット・オール」「パリの4月」他収録。