2eyes-MONOラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1968年。1stラベル。
「ザ・ルック・オブ・ラヴ」「トーク・トゥ・ジ・アニマルズ」「ローラ」「恋は水色」「アイル・ゲット・バイ」「ザ・ベア・ネセシティーズ」「スカボロウ・フェア」「ザット・オールド・ブラック・マジック」「星影のステラ」「アイム・イン・ザ・モード・フォー・ラヴ」「慕情」収録。