トップ・ハット・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。
オルガンをフィーチュアしたビッグバンド・サウンド。「アイ・ドント・ウォント・トゥ・ウォーク・ウィズアウト・ユー」「アイル・ネバー・スマイル・アゲイン」「センチメンタル・ジャーニー」「アイル・ビー・シーイング・ユー」「ドント・シット・アンダー・ジ・アップル・ツリー」他収録。