マルチカラー・バンド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
「ブルー・ミッドナイト」「ラブ」「レッド・ローゼス・フォー・ア・ブルー・レディー」「コットン・キャンディ」「スリー・オクロック・イン・ザ・モーニング」「コットン・キャンディ」「フリー・アズ・ア・バード」他収録。