トップ・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1969年。内DeepGroove。
「トレイセズ」「アイ・ラヴ・ハウ・ユー・ラヴ・ミー」「タイム」「オンリー・ア・フール」「ヒアズ・マイ・ライフ」「ザ・ウェイ・イット・ユーズド・トゥ・ビー」「アー・ウィ・ビカミング・ストレンジャーズ」他全12曲収録。