ホワイト・ロゴ・グレー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。
「アイル・フォロー・マイ・シークレット・ハート」「サッシー・ブラス」「セレナータ」「ハウ・アム・アイ・トゥ・ノウ」「ユー・アー・ブラゼ」「スプリング・イズ・ヒア」「ジョーンズ嬢にあったかい」「アイ・ウィッシュ・ユー・ラヴ」他収録。