トップ・ロゴ・レッド・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。
「ホリデイ・フォー・ギターズ」「グラナダ」「テイク・ファイブ」「ミッシェル」「ラヴァー」「スウィート・セプテンバー」「エイプリル・イン・ポルトガル」「ドンキー・セレナーデ」「イエスタデイ」「ポルトガルの洗濯女」他収録。