トップ・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1969年。
多重録音を駆使したコンボ編成。「カリオカ」「ガルヴェストン」「レッツ・ターン・オン・ラヴ」「アラバミー・バウンド」「パーフィディア」「ウィンドミルズ・オブ・ユア・マインド」「南京豆売り」「ハヴァ・ナギラ」他収録。