ラージAMロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1977年。インナー・スリーヴ付。
リチャード・ティー(key)、デヴィッド・スピノザ(g)、トニー・レヴィン(b)ら名セッション・プレイヤー多数参加。A.O.R.色を強めた内容。「タイム・アンド・テンダネス」「ホエア・アー・ユー」他全11曲収録。