シルヴァー・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。
「ロング・フォー・イーチ・アザー」「ストレンジャー・オン・ザ・ショア」「ムーン・リヴァー」「酒とバラの日々」「ユー・ドント・ウォント・マイ・ラヴ」「シャレード」「君住む街で」「パリの空の下」他収録。