マルチカラー・バンド・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・ユー」「フラミンゴ」「イエス・サー」「ザ・スノーズ・オブ・キリマンジャロ」「ミックスド・エモーションズ」「ウォーク・ライト・イン」他収録。テナー・サックスを加えたコンボ編成。