マルチカラー・バンド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
「タキシード・ジャンクション」「アフター・アワーズ」「ナイト・トレイン」「スタンド・バイ・ミー」「わが心のジョージア」他全12曲収録。ミディアム/スロー・バラード中心の選曲。テナーサックス、ギター、ドラムスとのコンボ。