3色Dot黒-パラマウント文字ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。2ndラベル。
コンボ編成で、「フルーターズ・ボール」「ブルー・ヴェルヴェット」「オールド・デヴィル・ムーン」「クワイエット・ヴィレッジ」「思い出のサンフランシスコ」「ミザルー」「リトル・バード」「モア」「ダウン・バイ・ザ・リヴァーサイド」他収録。