トップ楕円ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。DeepGroove。
「テネシー・ワルツ」「スリー・オクロック・イン・ザ・モーニング」「クルージング・ダウン・ザ・リヴァー」「ダイアナ」「ムーン・リヴァー」他収録。滑らかなトーンで演奏されたワルツ集。コンボ編成。