ゴールド・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1961年。2ndラベル。
ハープシコード、パーカッション、コーラスをフィーチュアしたコンボ編成。「ワルチング・マチルダ」「バナナ・ボート・ソング」「第三の男」「サンライズ・オーバー・スマトラ」「バリ・ハイ」「ミミ」他収録。