ゴールド・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。
「オール・アイ・ドゥ・イズ・ドリーム・オブ・ユー」「ライフ・イズ・ジャスト・ア・ボウル・オブ・チェリーズ」「カリベ」「ワズ・シー・プリティアー・ザン・アイ」「マイ・オールド・フレイム」「ヘイ・ゼア」「ラブ・アンド・マリッジ」「アディオス」他収録。