トップ・サークル・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。
「枯葉」「ビウィッチド」「ミザルー」「クワイエット・ヴィレッジ」「ビギン・ザ・ビギン」「ニア・ユー」「カナディアン・サンセット」「ティル」「栄光への脱出」「ワルソー・コンチェルト」他全12曲収録。