初期金文字レッド・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。英デッカ・プレス。オリジナルリリース1956年。内DeepGroove。フラット盤。
ソプラノ・サックス+コーラス+オーケストラ。「ザ・ハッピー・ワンダラー」「バイ・キャンドルライト」「ザ・ネバー・ネバー・ランド」「ザ・カッコー・クライド」「ザ・バンディット」「ザ・リトル・シューメイカー」「バイ・ザ・スリーピー・ラグーン」他収録。