レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
ムード・ダンス・バンドの代表曲をセレクトした第2集。「バブルズ・イン・ザ・ワイン」「ダズ・ユア・ハート・ビート・フォー・ミー」「ムーンライト・セレナーデ」「ジョセフィーヌ」他全12曲収録。