オレンジDOT黒-パラマウント有ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。
「アイ・ノウ」「ティップ・トー」「スルー・ザ・チューリップス」「飾りのついた四輪馬車」「エイント・ウィ・ゴット・ファン」「シカゴ」「グロウ・ワーム」「イッツ・ア・ラギー・ワルツ」「バードランドの子守歌」他収録。リアルト劇場でのライブ。