レインボー黒-BlueLineラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1956年。1960年代初期再発。
近代化が進むマンハッタンを舞台に歌とセリフを織り交ぜドラマ風に仕上げたラヴ・ロマンス作品の完全版。「ハピネス・カクテル」「アイム・ラーニン・マイ・ラテン」他収録。