トップ・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。
「ビヨンド・ザ・シー」「ラ・パロマ」「セレナーデ」「グロウウォーム」「ザ・セッティング・サン」「ムーンライト・マドンナ」「フィッシャーマン・オブ・カプリ」「リリー・マルレーン」他全12曲収録。