ゴールド・ロゴ・グレー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。1stラベル。
「ザ・コンチネンタル」「バイ・ア・ウォーターフォール」「シャイン・オン・ハーヴェスト・ムーン」「アイ;オンリー・ハヴ・アイズ・フォー・ユー」「チアフル・リトル・イアフル」「ザ・バース・オブ・ザ・ブルース」他全12曲収録。