サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1969年。DeepGroove。
オーケストラ+コーラス。マンシーニ自身が弾くピアノをフィーチャー。「イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ・オブ・ザ・モーニング」「サイクルズ」「モーメント・トゥ・モーメント」「ア・デイ・イン・ザ・ライフ・オブ・ア・フール」「ウォッチ・ホワット・ハプンズ」他収録。