サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1969年。
マンシーニ自身のピアノをフィーチャーしたオーケストラ+コーラス。「ソフトリー、アズ・アイ・リーブ・ユー」「ミッドナイト・カウボーイ」「トレイセズ」「ナタリー」「ディドゥント・ウィ」「トゥー・フォー・ザ・ロード」他収録。