サイド・ロゴ・ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
「国境の南」「イパネマの娘」「ハロー、ドーリー」「彼女の顔に慣れてきた」「アップ・チェリー・ストリート」「メキシカン・シャッフル」「オール・マイ・ラヴィング」「アディオス、ミ・コラソン」他収録。