サイド・ロゴ・ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
5作目。「ティファナ・タクシー」「アイム・ゲッティング・センチメンタル・オーバー・ユー」「モア・アンド・モア・アモール」「第三の男」「ウォーク、ドント・ラン」「フェリシア」「天使は歌う」他収録。