放射デザイン・ブラック・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
混声コーラス。「イン・ア・リトル・スパニッシュ・タウン」「ハロー、ドーリー」「アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・ユー」「煙が目にしみる」「シャルメーヌ」「バイ・バイ・ブルース」「二人でお茶を」他収録。