ブラック・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。
金管アンサンブル+リズム・セクション。「山の魔王の宮殿にて」「10番街の殺人」「ラヴァー」「ロンサム・ロード」「コットンテイル」「A列車で行こう」「ヒート・ウェイヴ」「ワン・オクロック・ジャンプ」「南京豆売り」「ローラ」収録。