レインボー黒-BlueLineラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1959年。2ndラベル。
ボビー・ハケット(tp)をフィーチャー。「ザ・センチメンタル・タッチ」「ジ・エンド・オブ・ア・グレイト・アフェア」「ザ・ソング・イズ・ユー」「ライラックス・イン・ザ・レイン」「オン・ザ・センチメンタル・サイド」「ダンセロ」「ザッツ・オール」他収録。