レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
A面はデキシー・スタイルで、「ゼアル・ビー・サム・チェンジズ・メイド」「捧げるのは愛のみ」「ジャパニーズ・サンドマン」他収録。B面はムーディなオーケストラで、「ザ・ムーンライト」「ハウ・スウィート・イット・ワズ」他収録。