ブラック・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。DeepGroove。
ホーン・セクション+リズム。「プロローグ・フロム・ウェスト・サイド・ストーリー」「ザ・マジック・サークル」「リチュアル・ファイア・ダンス」「スカイライナー」「シャドウ・ワルツ」「シティ・オブ・ブラス」「ヴァーモントの月」他収録。