トップ・ハット・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
「アイヴ・ゴット・マイ・ラヴ・トゥ・キープ・ミー・ウォーム」「ドント・レット・ザ・スターズ・ゲット・イン・ユア・アイズ」「アイヴ・ハード・ザット・ソング・ビフォー」「メモリーズ・アー・メイド・オブ・ジス」他収録。