サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。
「モア・ザン・エニシング」「シェイズ・オブ・ムーンライト」「ブルーベリー・ブルー」「ラッキー・リンディ」「テイク・ア・リトル・ラヴ」「ア・スパニッス・アフェア」「キャラハンズ・テーマ」他全10曲収録。